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平安好医生于5月4日赴港上市,前十大基石投资出资5.5亿美元

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电商中国(www.ebtop.cn)4月23日消息,平安好医生在22日宣布,确定将于5月4日赴港上市,募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元,发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元,平安好医生的市值将达542亿港元~585亿港元;并从23日起进行全球招股路演,股票代码为HK. 1833。

平安好医生透露,此次发行约1.6亿新股,其中6.5%为香港公开发售,93.5%为国际配售;本次发行所得款项将主要用于业务扩展,对境内公司的潜在投资收购及战略联盟,海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

根据招股说明书显示,平安好医生与多家国际基石投资者签订协议,其中包括黑石(BlackRock)、美国资本集团旗下基金(Capital Research and management campany基金)、全球投资管理公司,管理新加坡外汇储备(GIC)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚政府战略投资基金(Pantai Juara Investments Limited)、正大集团和瑞士再保险。

其中,前十大基石投资者将出资5.5亿美元,认购份额约为53%,约占已发行股本8%。

目前,平安好医生旗下有四大业务板块,即家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。

2017年,平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城,两者收入占比达83%。其中,健康商城板块收入由2015年的190万元增至2017年的8.96亿,占营收的48%;消费型医疗服务板块收入达6.55亿,占营收的35%;而家庭医生服务收入2.42亿,占营收的13%;健康管理和互动收入0.74亿元,占营收的4%。

其官方透露,截至2017年12月,拥有1.93亿注册用户;2017年的平均月活跃用户达3290万人,日均在线咨询量为37万人次。

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